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AVISO AOS ACIONISTAS

AUMENTO DE CAPITAL DENTRO DO LIMITE DO CAPITAL AUTORIZADO

Encerramento do prazo para subscrição de sobras e alocação de sobras adicionais

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2017 - A Brasil Brokers Participações S.A. ("Companhia" ou "Brasil Brokers"), sociedade anônima aberta com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da B3 sob o código BBRK3, vem pelo presente, fazendo referência ao Aviso aos Acionistas divulgado no dia 13/06/2017 ("1º Aviso"), através do qual foi anunciada a aprovação do aumento do capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado ("Aumento de Capital"), comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o abaixo descrito:

1. Aumento de capital: O Conselho de Administração da Brasil Brokers, em reunião realizada no dia 13/06/2017, aprovou o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, conforme disposto no artigo 5º, §2º do Estatuto Social da Companhia. O aumento do capital social será de até R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), passando dos atuais R$ 533.662.061,00 (quinhentos e trinta e três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e sessenta e um reais) para até R$ 603.662.061,00 (seiscentos e três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e sessenta e um reais), mediante a emissão privada de até 63.063.063 (sessenta e três milhões, sessenta e três mil e sessenta e três) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R$ 1,11 (um real e onze centavos).

2. Fim do prazo para subscrição de sobras: O prazo para subscrição de sobras e de pedidos de sobras adicionais das ações ordinárias a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital da Companhia iniciou-se no dia 25/07/2017, inclusive, e encerrou-se no dia 28/07/2017, inclusive ("Período de Subscrição de Sobras").

3. Quantidade de sobras de ações subscritas: Durante o Período de Subscrição de Sobras foram subscritas 18.253.009 (dezoito milhões, duzentas e cinquenta e três mil e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, no valor total de R$ 20.260.839,99 (vinte milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

4. Quantidade total de ações subscritas: No âmbito do Aumento de Capital, foi subscrito um total de 63.063.063 (sessenta e três milhões, sessenta e três mil e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, no valor total de R$ 69.999.999,93 (sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos ), correspondentes a 100% (cem por cento) das ações disponíveis para subscrição no âmbito do Aumento de Capital.

5. Rateio: Os pedidos de subscrição de sobras adicionais foram alocados com base no rateio proporcional previsto no Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia em 21/07/2017. Desse modo, os acionistas que solicitaram sobras adicionais até a quantidade limite a que faziam jus nos termos do rateio foram atendidos integralmente. Os acionistas que solicitaram sobras adicionais em quantidade superior a que faziam jus nos termos do rateio foram atendidos parcialmente até o limite de 71,5164442202% do que fora solicitado.

6. Prazo para integralização das sobras: As sobras de ações e as sobras adicionais subscritas durante o Período de Subscrição de Sobras deverão, observados os procedimentos específicos da Central Depositária de Ativos da B3 e do Banco Itaú S.A., instituição financeira responsável pela prestação de serviços de escrituração das ações deemissão da Companhia ("Escriturador"), ser integralizadas até o dia 07/08/2017, em moeda corrente nacional.

7. Leilão: Tendo em vista que a quantidade de ações subscritas supera as 45.045.045 (quarenta e cinco milhões, quarenta e cinco mil e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), cuja subscrição era necessária para a homologação do Aumento de Capital parcialmente subscrito, conforme previsto no 1º Aviso ("Subscrição Mínima"), não será realizada a venda sobras de ações não subscritas em bolsa de valores, conforme disposto no artigo 171, § 7.º, alínea "a" da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

8. Não abertura do prazo para retratação: Não será concedido prazo adicional para a retratação da decisão de investimento uma vez que foi possível condicionar a subscrição do Aumento de Capital, nos termos do 1º Aviso.

9. Homologação do Aumento de Capital: Considerando o fim do Período de Subscrição de Sobras e o atingimento da Subscrição Mínima, será realizada, oportunamente, reunião do Conselho de Administração para homologar o Aumento de Capital, dento do capital autorizado, sem a necessidade de reforma ou alteração do estatuto social da Companhia.

10. Crédito das ações subscritas: As ações subscritas correspondentes às sobras subscritas durante o Período de Subscrição de Sobras serão emitidas e creditadas em nome dos subscritores em até 5 (cinco) dias úteis após a homologação do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração da Companhia.

11. Escriturador: Os acionistas cujas ações estejam registradas no Escriturador poderão exercer os direitos mencionados neste Aviso aos Acionistas nas seguintes agências especializadas:

Agências especializadas Itaú:
Belo Horizonte: Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo - Centro
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar - Centro
São Paulo: R. Boa Vista, 176 - 1º Subsolo - Centro
Salvador: Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio

Telefones:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades).

O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.

12. Informações Adicionais. Informações adicionais sobre o Aumento de Capital poderão ser obtidas no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), do Itaú (www.itau.com.br/securitiesservices/investidores/) ou no Departamento de Relações com Investidores Acionistas da Companhia, por meio do endereço eletrônico (e-mail) ri@brbrokers.com.br.

Clique aqui para acessar o Aviso aos Acionistas.