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FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2019 - A BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia", B3: BBRK3), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao fato relevante divulgado em 29 de abril de 2019 ("Fato Relevante da Oferta"), no âmbito da oferta pública com esforços restritos de colocação da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia, conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, a ser realizada nos termos da Instrução CVM 476, cujos termos e condições seguem descritos abaixo ("Debêntures" e "Oferta Restrita", respectivamente), que foi concluído, nesta data, o Procedimento de Bookbuilding para a definição do Preço Médio de Conversão, conforme definidos no Fato Relevante da Oferta.

Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço Médio de Conversão foi estabelecido em R$5,00 (cinco reais). Neste sentido e conforme informado no Fato Relevante da Oferta, a conversão das Debêntures em ações da Companhia será feita com base em um de três preços de conversão distintos, que poderão variar com base na receita líquida apurada pela Companhia de acordo com as demonstrações contábeis trimestrais divulgadas nos 8 (oito) trimestres subsequentes à Data da Emissão, incluindo o trimestre em vigor da data de Emissão, devidamente auditadas pelos auditores independentes da Companhia ("Receita Líquida" e "Período de Apuração", respectivamente), conforme abaixo:

(a) se a Receita Líquida total for inferior a R$ 333 milhões durante o Período de Apuração, o preço de conversão será de R$3,50 (três reais e cinquenta centavos), equivalente a 70% do Preço Médio de Conversão ("Preço de Conversão Mínimo");

(b) se a Receita Líquida total for igual ou maior que R$ 333 milhões e inferior a R$ 400 milhões durante o Período de Apuração, o preço de conversão será o Preço Médio de Conversão; e

(c) se a Receita Líquida total for igual ou superior a R$ 400 milhões durante o Período de Apuração, o Preço de Conversão será de R$6,50 (seis reais e cinquenta centavos), equivalente a 130% do Preço Médio de Conversão ("Preço de Conversão Máximo").

A Companhia comunica ainda que após a conclusão da Oferta Prioritária (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) e do Procedimento de Bookbuilding, restou verificada a condição de Alocação Mínima da Ancoragem (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) e, por consequência, o compromisso de investimento celebrado entre a Companhia e uma afiliada da Cerberus Capital Management, L.P. ("Compromisso de Investimento" e "Cerberus", respectivamente) poderá ser efetivado, com a devida alocação e subscrição das Debêntures pela Cerberus.

Por fim, a Companhia informa que, conforme previsto no cronograma estimado constante do Fato Relevante da Oferta, a liquidação das Oferta Restrita ocorrerá em 16 de maio de 2019.

Informações Adicionais

Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo as Debêntures.

A Oferta está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública pela CVM de que trata o artigo 19 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, e nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, não estando sujeita, portanto, à análise da prévia da CVM. Por se tratar de uma oferta pública com esforços restritos de distribuição, a Oferta Restrita poderá ser sujeita a registro na ANBIMA, exclusivamente para fins de informação a ser submetida na base de dados da ANBIMA, nos termos do parágrafo 1º, inciso I, e do parágrafo 2º, da cláusula 1ª do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários", atualmente vigente, desde que diretrizes específicas, no que diz respeito a tal registro, sejam emitidas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA até a divulgação do comunicado de encerramento da Oferta Restrita.

Quaisquer comunicados relacionados à Oferta Restrita, incluindo eventuais alterações do cronograma da Oferta Restrita, serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (http://www.cvm.gov.br), da B3 (http://www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.brasilbrokers.com.br).

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o processo da Oferta Restrita, nos termos da regulamentação aplicável. Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Luis Carlos Prestes, 230, salas 104-106, CEP 22775-055 ou na página eletrônica da Companhia (http://ri.brasilbrokers.com.br).

Claudio Kawa Hermolin

Diretor de Relações com Investidores

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Tel: +55 (21) 3433-3043
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