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FATO RELEVANTE

A Brasil Brokers Participações S.A. ("BR Brokers" ou "Companhia"), sociedade anônima aberta com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da BOVESPA sob o código BBRK3, em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e consoante ao Fato Relevante divulgado em 05 de Junho, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

1. Em 05 de agosto de 2008, a Companhia, de acordo com sua estratégia de expansão geográfica por meio da aquisição de participações em empresas de intermediação imobiliária, celebrou Contrato de Investimento com a Abyara Planejamento Imobiliário S.A. e a Abyara – Assessoria, Consultoria e Intermediação Imobiliária Ltda. (em conjunto, "Abyara"), pelo qual a Companhia adquirirá, por meio de subscrição de ações e compra de ações, o controle acionário da Abyara Intermediação Imobiliária constituída para congregar as atividades de intermediação imobiliária (corretagem), consultoria e/ou assessoria na compra e venda de bens imóveis, com atuação no mercado da região metropolitana de São Paulo e litoral do Estado de São Paulo, presentemente desenvolvidas por controladas da Abyara.

2. A efetivação do investimento pela BR Brokers, mediante subscrição e compra de ações, ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) cinco dias após a verificação de determinadas condições contratualmente acordadas entre as partes.

3. Quando da formalização do investimento pela BR Brokers, a Sociedade adotará a razão social de Abyara Brokers Intermediação Imobiliária S.A. ("Abyara Brokers").

4. O valor a ser pago pela BR Brokers para adquirir o controle acionário (51%) da

Abyara Brokers é de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais), sendo R$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de reais) referentes à aquisição de novas ações a serem emitidas Capital”) e R$ 74.000. uatro000,00 milhões (setenta de reais) referentes àq aquisição de ações da Abyara Brokers Secundária”).

5. As ações a serem emitidas pela Abyara Brokers em função do Aporte de Capital serão integralizadas em 2 (duas) datas distintas, a saber:

a. na data de fechamento, mediante o aporte de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais);

b. em até 120 (cento e vinte) dias contados da data de fechamento, mediante o aporte de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)

6. O pagamento pelas ações da Abyara Brokers vendidas pela Abyara no âmbito da

Aquisição Secundária será feito em 2 (duas) datas distintas, a saber:

a. em até 120 (cento e vinte) dias contados da data de fechamento, mediante o pagamento de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) pela BR Brokers

b. em até 180 (cento e oitenta) dias da data de fechamento, mediante o pagamento de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) pela BR Brokers

7. No prazo de 3 (três) anos, a BR Brokers poderá optar pelo aumento de sua participação e/ou a Abyara poderá optar pela redução de sua participação no capital social da Abyara Brokers caso decidam por exercer as respectivas opções de compra e venda outorgadas uma à outra, respectivamente.

8. Os administradores da Abyara convocarão, na forma da lei e do Estatuto Social, uma Assembléia Geral Extraordinária para apreciar e votar a operação acima descrita.

9. Os administradores da BR Brokers convocarão Assembléia Geral Extraordinária para ratificar a operação acima descrita. Os acionistas que dissentirem da aquisição da Abyara Brokers terão o direito de se retirar da Companhia. Para fins de pagamento do reembolso das ações, o preço por ação será determinado pelo balanço patrimonial com revisão limitada de 30 de junho de 2008. O direito de retirada será válido apenas para aqueles que eram acionistas da Companhia em 5 de agosto de 2008, data de publicação deste fato relevante, devendo os mesmos reclamar o reembolso de suas ações à Companhia no prazo de 30 dias contados da data de publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que aprovar a aquisição, mediante correspondência dirigida à Companhia para tal fim.

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