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Fato Relevante

A Brasil Brokers Participações S.A. (“Brasil Brokers” ou “Companhia”), sociedade anônima aberta com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código BBRK3, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/2002 comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia, de acordo com sua estratégia de expansão geográfica através da aquisição de participações em empresas de intermediação imobiliária, celebrou Contrato de Compra e Venda adquirindo 70% do capital social da companhia Triumphe Consultoria Imobiliária S.A. (“Triumphe Imobiliária”), com atuação no mercado da Bahia.

Triumphe Imobiliária

O valor estimado da aquisição das operações na Bahia é de R$12,6 milhões de reais no cenário base, correspondendo a 6,0 vezes o lucro líquido auditado a ser apurado nos próximos 12 meses. O pagamento será feito em três parcelas sendo a primeira delas um sinal de R$6,3 milhões, sendo R$4,2 milhões em moeda corrente e R$2,1 milhões em ações da Companhia. As demais parcelas serão pagas até 3 meses após o término do primeiro e segundo período, de forma que o valor total final pago será 50% em moeda corrente e 50% em ações da Companhia.

Ao final do terceiro período, a Companhia terá a opção de compra por três meses da participação societária remanescente (30%) pelo múltiplo da Brasil Brokers, calculado pela média de 60 pregões anteriores à data de término do terceiro período, reduzido em 50%, vezes o lucro líquido auditado da Triumphe Imobiliária no terceiro período. Da mesma forma os vendedores terão opção de venda da participação societária remanescente (30%), só que com um desconto de 60% no múltiplo da Brasil Brokers.

As ações transferidas por conta da aquisição da empresa estão sujeitas as mesmas restrições de negociação (“lock-up”) do acordo de acionistas da Companhia.

Os administradores da companhia convocarão Assembléia Geral Extraordinária para ratificar a compra das ações da empresa. Os acionistas que dissentirem da aquisição da Triumphe Imobiliária terão o direito de se retirar da Companhia. Para fins de pagamento do reembolso das ações o preço por ação será determinado pelo balanço patrimonial com revisão limitada de 30 de junho de 2008. O direito de retirada será válido apenas para aqueles que eram acionistas da Companhia em 07 de agosto de 2008, data de publicação deste fato relevante, devendo os mesmos reclamar o reembolso de suas ações à Companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembléia que aprovar a operação de compra, mediante correspondência dirigida à Companhia para tal fim.

A Companhia manterá os acionistas e o mercado informados sobre os eventos subseqüentes e maiores detalhes relacionados a esta operação, através da Bovespa, da CVM e de seu website (www.brbrokers.com.br).

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2008.

BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A.
Álvaro Soares
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores